3400亿半导体巨头又要涨价!芯片代工也在疯涨 “缺芯潮”要持续多久?

发布时间:2021-06-17 15:04:21 编辑: lyp 来源:

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 3400亿半导体巨头的涨价计划,进一步加剧了全球汽车行业的焦虑。据媒体报道,全球功率半导体龙头英飞凌正在酝酿新一轮产品涨价,涨价幅度或达12%,预计在6月中旬便会执行。

 另外,中国台湾地区的多个晶圆代工大厂也决定将在第三季度再度上调芯片代工价格,最高上调幅度达30%,远高于市场此前预期的15%。

 即使是疯狂涨价也抢不到货,正在成为全球芯片行业的现状。其中,汽车行业最受伤,全球汽车厂商因缺芯而被迫停产,汽车产能遭受冲击。6月16日,中国汽车工业协会披露的数据显示,6月上旬,11家重点企业汽车生产43.4万辆,同比下降36.6%。

 业内人士普遍预测,这一轮半导体高景气周期大概率将持续到2022年,甚至到2023年。

3400亿半导体巨头又要涨价!芯片代工也在疯涨 “缺芯潮”要持续多久?

 3400亿半导体巨头又要涨价

 在全球芯片短缺的大背景下,价格上涨的浪潮势不可挡。

 全球功率半导体龙头英飞凌正酝酿新一轮产品提价,MOSFET(金氧半场效晶体管)等功率半导体升幅将达12%,预计在6月中旬开始实施。

 英飞凌公司是世界上功率半导体出货量最大的公司,主要提供用于汽车和工业功率器件、晶片和安全应用的半导体。2020财年营收超过85.7亿欧元,最新总市值达443亿欧元(合人民币3436亿)。

 此外,意法半导体(ST)集团、安森美等全球领先的功率半导体厂商也纷纷公布了涨价通知,其中ST表示,全系列产品价格自6月1日起上调;而安森美在今年7月10日起将部分产品价格上调……。

 在这波上涨行情下,A股功率半导体板块成为6月16日跌势中少有的强势板块,聚灿光电涨停、派瑞股份大涨超17%,新洁能、乾照光电、华微电子等个股也大幅走高。

 全球半导体巨头纷纷掀起涨价潮,目前已蔓延至国内,一些国产功率半导体厂商也发出涨价信。

 闻泰科技旗下的安世半导体宣布,在6月7日上调产品价格;士兰微电子因原辅材料和封装价格上涨,决定从6月1日起调高LED照明驱动产品价格;台基光电则表示,考虑到成本等因素,公司不排除上调功率半导体器件价格。

 强劲的提价浪潮,更是加剧了全球半导体产业的忧虑。当前市场对三极管、晶体管、低中压MOSFET、IGBT等功率半导体产品的囤货情绪十分强烈,其中,部分进口功率半导体产品的交期长达52周,国产产品也长达3个月。

 实际上,功率半导体的定价,一定程度上依赖于上游芯片供应商的选择。行业内人士表示,功率半导体定价策略一般是跟随上游硅片厂,硅片厂涨价,势必导致下游客户提价。

3400亿半导体巨头又要涨价!芯片代工也在疯涨 “缺芯潮”要持续多久?

 芯片代工也在疯狂涨价,最高涨30%

 从2021年初开始,全球“缺芯潮”愈演愈烈,以至于业界十分焦虑,各大厂商纷纷绞尽脑汁准备芯片,导致晶圆代工商的全球订单爆棚,各代工巨头已数次提价,且提价趋势仍将持续。根据媒体报道,中国台湾地区多家晶圆代工厂商已决定在2021年第三季度再次提高代工价格,最高可达30%,远高于市场先前预期的15%。

 在这些因素中,联电、力积电的晶片代工产能最受客户青睐,因此本厂价格上涨幅度也最大,而台积电、世界先进等也将根据市场情况进行具体调整。以上四家主要的晶圆厂第三季在旺季基础上旺上加旺,预期获利再创新高。

 黄崇仁,力积电董事长表示,目前芯片代工的报价前景仍十分乐观,产能紧张可能延续至2022年底,力积电计划将报价上调至合理合理水平。

 事实上,今年一季度以来,力积电已经上调了代工价,而且预计今后几个季度还会再向上调整。

 根据《电子时报》,力积电正在与几家愿意为未来3年的芯片生产支付预付款的大客户进行谈判,这笔预付款将用于力积电12英寸晶圆厂扩建项目。

 根据台媒《经济日报》的报道,随着欧美逐渐走出疫情,对半导体的需求仍在持续升温,加上晶圆代工厂商出价较预期高,中国台湾地区四大晶圆厂第三季传统旺季期间,营运表现大概率将「爆表」。

 全球汽车业最大的伤害来自芯片短缺,价格上涨。

 甚至连疯狂涨价都抢不到,这已成为芯片产业的现状。

 这次提价、抢购最凶猛的莫过于功率半导体,它是实现电能转换的核心设备,其主要用途包括逆变、变频等。在这些因素中,汽车业对功率半导体的需求最大,其应用领域主要是动力控制系统、照明系统、燃料喷射系统、底盘安全等。

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 电动车对功率半导体的需求越来越大,缺少一个核心芯片可能会导致整个汽车无法生产。据McKenzie的数据,纯电动车的半导体成本为704美元,是传统汽车的350美元的1倍,其中功率器件成本为387美元,占比55%,是仅次于电池的第二大核心部件。

 但是,2021年以来,功率半导体的供应远远不能满足汽车业的需求,导致大量汽车厂因缺货而被迫停产。近来,全球汽车业更是陷入一股“停产潮”,福特、铃木、大众、丰田、本田等车企纷纷宣布计划暂停工厂生产线。

 根据BusinKorea的消息,现代汽车在6月16日关闭了位于韩国牙山和美国亚拉巴马州的工厂,这已经是该公司第四次因芯片短缺而关闭工厂。

 国产汽车生产也不可避免地受到影响。据中汽协销售数据显示,2021年5月,全国汽车市场产销204万辆和212.8万辆,环比分别下降8.7%和5.5%,同比分别下降6.8%和3.1%。

 针对这一情况,中国汽车工业协会副秘书长师建华表示,5月销量下滑最大的问题是芯片,相信6月份的数据也不会太乐观,芯片短缺问题仍对车企的销量有很大影响。

 六月上旬,国内汽车生产仍然面临着一个较大的困境。根据各行业11家重点企业上报的数据,中国汽车工业协会统计,今年6月上旬,11家重点企业汽车产量达到43.4万辆,同比下降36.6%。乘用车产量同比下降37.9%,商用车产量同比下降30.2%。

 受限制的汽车生产正向消费端转移。据介绍,目前热销车型几乎都要排队等候,新车交付周期短则3-4周,长则可能要等上3个月以上。

 除汽车外,移动电话市场也是缺芯的重灾区。中国信通院6月16日发布的报告显示,2021年5月,国内手机市场整体发货量为2296.8万台,比去年同期减少32%,连续两个月出现同比下滑。为此,信通院认为主要影响因素是:上游手机芯片供应偏紧;一季度国内手机市场需求提前释放。

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 这一轮“缺芯潮”将持续何时?

 危机四伏,往往不期而遇,全球芯片缺货、涨价大潮之下,或许是国内半导体产业链难得的机遇窗口,国产半导体产业整体业绩将出现超预期表现,国产替代趋势有望加速。

 重要的是,这一轮全球导体行业的繁荣能持续多久?

 根据对下游调查的反馈,国金证券认为,从手头订单、交货期和确认收益的周期来看,半导体行业到2022年的前景依然看好。在景气度较高的情况下,由于产品结构升级、价格上涨等因素,半导体板块全年利润预期有望上调。

 DeepTechnologies研究院院长张孝荣表示,这轮半导体产业供不应求的主要原因是产能不足,产能不足的现象估计将持续一年多,行业景气度波动持续上升。

 在此轮半导体持续的高景气周期中,越来越多的国产半导体厂商计划扩大生产。在此之前,华润微宣布,拟与国家大基金第二期和重庆西永微电子产业园区共同投资建设12寸功率半导体晶圆生产线项目,总投资75.5亿元,建成后有望形成月产量3万片的中高端功率半导体晶圆产能。

 到2020年,中国大陆加大对晶圆厂的投资,大陆半导体设备的销售额达到187.2亿美元,首次超过中国台湾,成为全球第一大市场。当前,中国大陆8寸、12寸晶圆已有上千亿的项目投资计划,其中已投产、在建和计划生产的12寸晶圆生产线多达40条。据兴业电子测算,未来三年国内晶圆厂的资本支出将翻一番以上,加上国产设备的渗透率有望从目前的不足10%提高到20%以上,国产设备的替代空间很大。

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